Der zweiteilige Film zeigt in der ländlichen Umgebung der Sierra Nevada Mountains in Kalifornien fotografische Porträts von Kindern und Jugendlichen. Der Film entstand in einem Zeitraum von 3 Jahren, in denen Lockhart die Komplexität kleiner Handlungen ihrer Protagonisten genau beobachtete und die überwältigende Landschaft, in der sie verwurzelt sind, zum Fotostudio werden ließ.
16mm, Farbe, 139 min.